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李保芳中秋暗访喊话:酒喝不炒 私募热议茅台:短期调整长期利好

时间:2019-10-17 11:59:34 来源:米贝新闻网

每个记者杨戬和每个编辑吴勇

中秋节和国庆节前夕,是白酒消费的高峰期。然而,最近有很多关于茅台酒的消息。首先,茅台酒大幅降价的消息已经在网上传开了。然而,值得注意的是,9月13日,茅台集团董事长李保芳突然造访茅台专卖店,并强调:“茅台酒是用来喝酒的,不是用来投机的。请不要做“黄牛”,不要非法转售茅台酒。”然而,贵州省市场监督管理局此前曾发布公告,征集茅台酒市场违法违规的线索,表明茅台酒专项整治已经开始。市值1万亿元的茅台酒,会不会停止增长,白酒行业会不会面临调整?《国家商报》记者采访了一些私募。

李保芳的宣传:不要做“黄牛”

9月14日,多次发布茅台内部信息的公众号茅台时空表示,贵州有关部门将共同开展茅台酒市场专项整治工作,共同维护茅台酒良好的市场经营环境。据微信报道,9月13日,茅台集团党委书记兼董事长李保芳突然造访贵州省六盘水市茅台专卖店。李保芳和顾客强调:“茅台酒是用来喝酒的,不是用来煎炸的。请不要做“黄牛”,不要非法转售茅台酒。”早在9月4日,贵州省市场监督管理局就发布公告,征集茅台酒市场非法活动的线索,包括囤积居奇、哄抬价格、提价、转让和非法搭售。制售侵权假冒茅台酒;恶意投机茅台酒谋取不当利益等。

在8月7日茅台酒市场工作会议上,李保芳曾问道:“贵州所有经销商都应该把酒放在前台销售,为全国其他省、自治区、直辖市树立榜样。“黄牛”破坏者也是推高价格的一个因素。“黄牛”问题不能成为茅台酒销售中常见的盲目现象根据李保芳的分析,茅台酒价格快速上涨的原因很复杂。首先,供求矛盾突出。其次,它是收集投资的结果。茅台酒兼具金融和投资属性。第三,出售时机带来的囤积将被抑制。第四,固定的销售渠道,使市场看不到茅台酒,导致一瓶难以找到的现象越来越严重。

李保芳在会上表示,将从六个方面严格控制价格:第一,增加市场投入。中秋节和国庆节前夕,贵州茅台将在市场上集中7400吨茅台酒,以更好地满足节日期间的消费需求。2020年元旦和春节期间,茅台酒的市场容量也将得到合理安排。第二是严格控制价格。“1499元是当前市场终端的指导价格,在当前情况下不能移动。我们必须遵守这一要求。”茅台集团将采取具体、有效和有针对性的措施来遏制当前的价格过度上涨。

贵州茅台股价短期波动加剧

贵州茅台对茅台酒的市场指导价虽然是1499元,但终端市场价格却一直在上涨,有些地区的零售价格上升到2700元左右。即使是批量购买,也要花2400多元,而且通常不会太多。今年9月1日,贵州省市场监督管理局发布了《贵州省市场监督局关于公开征集茅台酒市场违法线索的公告》。为了打击扰乱茅台酒市场秩序的各种违法行为,维护良好的市场秩序,贵州省市场监督局向社会各界和广大人民群众征集茅台酒市场违法线索。

事实上,自今年以来,茅台酒的市场价格一直在快速上涨,股价也达到新高。然而,最近市场上的一则网络新闻引起了极大的关注,称北京茅台的价格已大幅下跌,“从每周2650元降至2100元”,引起了关注。对此,一些私人砂矿商指出,与大宗销售的交易商不同,黄牛通常“以瓶装分开销售”,以寻求更高的利润。除了渠道收紧之外,天妃茅台在中秋节前开始通过各种渠道投放商品,供应量增加,导致黄牛恐慌性抛售。然而,市场动荡立即蔓延至白酒行业,此前该行业曾出现大幅增长。9月11日,贵州茅台全天下跌4.83%,也是今年5月6日以来的最大跌幅(下跌6.98%),市值每天下跌682亿元。与此同时,a股白酒板块全面下跌,五粮液下跌5.82%,跌幅最大,整个白酒板块市值每天下跌1263亿元。

黑液板可能会变成水平板

至于茅台酒价格的未来走势,安森证券认为,天妃茅台不仅是消费品,而且2500+的市场价格存在泡沫,2000元以上仍然合理,价格不会下跌太多。

然而,翼虎投资总经理于定恒告诉记者,预计节前囤积股票将达到高潮,短期股价见顶。茅台酒将在很长一段时间内回归基本面,但仍有增长空间。粤西投资董事长周姜水告诉记者,李保芳的谈话是为了向市场传递一个信息,即茅台酒在市场上的短期价格超出了内在价值,也超出了饮用白酒的性质。他还打算利用自己的讲话压低虚高的市场价格,让茅台酒回到合理的市场价格,但作为白酒的领导者,茅台酒的长期价值仍然很有希望。短期市场波动将不可避免地影响整个白酒市场,短期调整是不可避免的。

西藏投资专家王林告诉记者,首先,李保芳表示“茅台酒是为了喝酒,不是为了投机”,肯定会严厉打击和限制囤积茅台酒的投机行为,使茅台酒回归消费品的正常属性,并在一定程度上抑制茅台酒的金融属性。因此,茅台酒的价格上涨受到一定的限制。其次,如果茅台酒的提价受到一定程度的限制,从价格比较的角度来看,五粮液、泸州老窖1573等白酒在整个白酒行业的提价空间也会受到限制,那么提价带来的利润增长肯定会受到限制。

北京费璇兄弟投资公司陈璇告诉记者,在中秋节、国庆节等节日前夕,一些高端白酒通常会被“黄牛”炒作并非法出售。控制节前“黄牛”的炒作,稳定高端白酒市场的指导价格,已成为近期主要酒厂的重点工作。从短期来看,这种暗访来指导价格对白酒来说是有害的。此外,在重大节假日之前,市场预期的销量将逐步实现,一些投资者将借此机会获取短期利润。白酒行业的价格很可能在短期内达到顶峰。建议在短期内避开白酒行业,等待调整,以迎接春节前的又一次提价。

茅台能继续增长吗?

东方荣头总经理李卢晓告诉记者,大量茅台酒被囤积,导致价格上涨。价格上涨导致一些人更加坚定地囤积茅台酒,于是他们进入了囤积和炒茅台酒的循环。目前市场上很多茅台酒并没有真正消费,而是囤积起来,这对五粮液更有利,因为在茅台酒的市场价格上涨后,很多真正消费的人会去购买性价比更高的五粮液。那么五粮液实际上被消费掉了,而茅台酒却不断被囤积起来,价格自然会随着价格的上涨而下降。在下降的过程中,市场上囤积的茅台酒很可能会集体销售,对于茅台酒整个白酒行业来说,短期是不好的,但长期应该是好的。让白酒真正回归消费属性,而不是金融炒作属性。

高级私募人士陈锡伟告诉记者,茅台酒作为高端白酒的典范,基本排除了大幅降价、产量过剩、价值贬值等可能性。此外,价格行为更多的是市场行为,主要是由于供求库存的影响,而茅台公司经营稳定,自然供给不会发生重大变化。在需求方面,目前没有重大变化的迹象。自然,库存中用作缓冲的部分不会有太大变化。因此,我认为最大的可能性是维持现状。由于基本面没有重大变化,增长自然会保持健康发展。将其投入整个白酒行业自然会是一种刺激。当然,股票价格会有正常的波动。低价白酒和高价白酒的波动范围和强度自然不同。不允许仅仅因为剧烈波动就单方面扩大板块领先的短期效应,而忽视板块多年来的整体趋势方向和年度周期趋势。

格雷戈里首都牛小涛告诉记者,毛主席的讲话正在冷却不断飙升的酒精价格。茅台酒价格今年一直在上涨,高收入群体也感受到喝茅台酒的压力。酒精价格飙升是由于囤积了大量酒精,这类似于房地产投机。从茅台的股价来看,它从去年10月的500多元涨到中秋节前的1000多元,推动整个高端白酒行业的股价翻了一番。茅台作为白酒行业的代表,在经济低迷时期股价飙升。其核心逻辑是对经济增长放缓和贸易摩擦对经济前景的负面预期。机构堆积起来购买某些品种的业绩以规避风险。白酒价格飙升也从情感方面推高了股价。另一方面,在预期国内宏观经济基本面在第三季度触底突破或触底上行的情况下,外资和机构已经在a股贸易摩擦韧性增强、关税增长边际效应减弱的情况下进行了头寸互换。8月27日,主盘的末端打碎了酒盘,这就是信号。中秋节前茅台在实体流通环节大肆宣传,利用茅台代表的白酒行业的高利润,转投其他市盈率低、成长型科技股,可能是外资和国内大规模公开发行和私募的选择。茅台是一种好酒,但它的价格和股价确实很高。价值规律有时会失败,但不会永远失败。

(责任编辑:张明江)

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